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[종목현미경]SK네트웍스_거래비중 기관 22.75%, 외국인 18.93%

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평민

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조회 905 2017/09/22 12:55

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.68%
- 증권사 목표주가 9,450원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.75%, 외국인 18.93%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 6,940원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

22일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 6,810원을 기록하고 있는 SK네트웍스는 지난 1개월간 2.01% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK네트웍스의 주가가 월간기준으로 가장 선방했으나, 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 높았지만 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -10.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK네트웍스가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데하이마트 1위 1.9% 2위 -6.8% 2위 -3.5
SK네트웍스 2위 1.6% 1위 -2.0% 1위 -1.2
신세계 3위 1.6% 3위 -7.4% 3위 -4.6
현대백화점 4위 1.0% 4위 -7.5% 4위 -7.4
현대그린푸드 5위 1.0% 5위 -12.3% 5위 -12.2
코스피 - 0.5% - 0.5% - 1.0
유통업 - 0.8% - -8.1% - -10.1

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 -0.68%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 유통업업종은 0.68% 하락하고 있다.
신세계
181,000원 ▼1000(-0.55%) 현대그린푸드
15,350원 ▼100(-0.65%)
현대백화점
87,800원 ▼500(-0.57%) 롯데하이마트
64,800원 ▼1900(-2.85%)

증권사 목표주가 9,450원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK네트웍스의 평균 목표주가는 9,450원이다. 현재 주가는 6,810원으로 2,640원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 HMC투자증권의 박종렬 에널리스트가 " 실적 개선과 주가재평가 본격화, 지난 2분기를 저점으로 향후 영업실적은 구조적으로 호전될 전망. 워커힐을 제외한 전 사업부문의 실적 개선과 함께 구조조정의 효과로 전사 공통비도 크게 축소될 것이기 때문…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 9,000원을 제시했고, SK증권의 손윤경, 전영현 에널리스트가 " 투자자들의 이해를 높이며 상승할 것, 3분기는 대규모 비용이 집행된 2분기 이후 실적 개선이 처음으로 나타나는 분기가 될 전망으로 현 시점은 적극적인 투자를 하기에 적기로 판단한다. 3분기 이후에 단행되는 포트폴리오 조정은 큰 비용을 동반하는 조정은 아니다. 또한 유류 도매 유통 부문 매각이 완료되는 4분기 이후, 일정부분 영업이익의 감익 요인이 있으나 렌탈 사업 등의 이익이 크게 증가할 것으로 보여 전사 영업이익 성장을 제한하지 않을 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.93%로 업종평균 수준. PBR은 0.74로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK네트웍스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
SK네트웍스 현대백화점 현대그린푸드 롯데하이마트 신세계
ROE -3.0 7.9 6.6 6.6 6.6
PER - 5.9 13.8 12.4 5.7
PBR 0.7 0.5 0.9 0.8 0.4
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 686,330주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 802,998주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 1,489,328주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준
최근 한달간 SK네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.75%, 외국인 18.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.75%를 보였으며 외국인은 18.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.94%로 가장 높았고, 기관이 23.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.71%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,940원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,940원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,060원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,940원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,940원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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