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[네오위즈(095660)] 3Q17 Preview: 아직은 낮은 투자매력도 조회 : 487
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/09/25 08:56
 
3Q17 Preview: 영업이익은 26억원(-26.7%qoq, +1.3%yoy)을 기록할 전망

네오위즈의 3Q17 매출액과 영업이익은 각각 450억원(-4.4%qoq, +6.1%yoy), 26억원(-26.7%qoq, 
+1.3%yoy)를 기록할 것으로 전망된다. 3분기에도 모바일 웹보드의 매출순위가 견조하게 유지되고 있 어 웹보드게임 매출은 전 분기 대비 증가할 것으로 추정되나 2분기 실적호조를 이끌었던 주요 원인 중 하나였던 노블레스, 브라운더스트 등의 신작은 3분기들어 급격한 매출순위의 하락이 확인되고 있다. 이에 매출 및 영업이익은 모두 전 분기 대비 부진한 성과를 기록할 것으로 추정된다.

기대신작의 출시에는 시간이 필요하다

넥슨지티의 액스의 흥행을 시작으로 최근 모바일게임 시장에서 확인되는 주요 트렌드는 2015년 이 후 시작된 중소형 게임사들의 대작 RPG 개발이 서서히 완료되어감에 따라 신작 모멘텀이 부각되 는 중소형 게임사들이 주식시장에서도 주목을 받고 있다는 점이다. 반면 네오위즈는 현재 이러한 트렌드에서 다소 동떨어져 있는 상황이다.

웹보드게임의 매출이 꾸준히 증가하고 있고, 모바일 리듬게임인 탭소닉2가 하반기 출시 예정이며, 블레스 또한 2018년부터 서서히 해외시장으로 진출할 예정이나 현 시점에서는 크게 투자매력도를 느낄 만한 신작출시는 아직 파악되지 않고 있다.

투자의견 HOLD, 목표주가 12,000원 유지

네오위즈에 대해 투자의견 HOLD, 목표주가 12,000원을 유지한다. 대체로 노후화된 기존 라인업 과, 웹보드게임의 매출성장으로 실적이 현 수준에서 더 악화될 가능성은 낮다고 판단한다. 그러나 여전히 현재 수준의 이익규모로는 투자매력도가 낮은 상황이다. 또한 모바일 RPG 대작의 출시를 앞두고 있는 기업들이 보다 투자매력도가 높으며, 아직 특별히 기대할만한 신작출시가 없는 현 상 황에서는 미래 신작의 출시일정 등에 대한 보다 구체적인 정보를 확인한 후 투자를 진행하는 것이 바람직하다고  판단한다.
 
유진 정호윤



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