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[투데이리포트]파라다이스, "3Q17 P-씨티 …" STRONG BUY(U)-유안타증권
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| 유안타증권에서 25일 파라다이스(034230)에 대해 "3Q17 P-씨티 실적, BEP 육박 예상"라며 투자의견을 'STRONG BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(U)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'STRONG BUY(U)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 상대적으로 기대감이 큰 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "P-씨티는 2017년 4월 개장 이후, 사드이슈 및 북핵이슈로 인해 최악의 영업환경에 직면. 하지만, P-씨티의 3Q17 실적은 최악의 환경 속에서도 개장 두번째 분기에 BEP 수준에 육박할 정도로 안정화되고 있어 동 리조트의 2018년 실적에 대해 낙관적 시각을 제시한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 드롭액에서 중국과 일본 VIP가 차지하는 비중은 2017년 4~8월 4개점 합산기준으로 각각 35%, 33%로 비슷한 수준. 향후 중국 VIP 드롭액은 사드이슈로 인해 당분간 現 수준 유지에 그칠 것으로 보이나, 일본 VIP 드롭액은 P-씨티 중심으로 강한 상승세를 지속할 것이 확실시되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "P-씨티의 일본 VIP 드롭액은 2017년 4~8월 합산기준 2,267억원(+105% YoY)으로 급증세. P-씨티의 일본 VIP 실적급증의 배경으로는 P-씨티의 일본 마케팅팀 인력이 1Q17 13명 → 2Q17 36명으로 증가한 점을 들 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 두단계 이상 크게 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년9월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(U) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,450 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY(U)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 뚜렷하게 높은 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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