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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "일렉포일 캐파 70…" -삼성증권

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평민

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조회 722 2017/09/25 10:58

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◆ Report briefing

일렉포일 캐파 70% 증설 효과는 내년 하반기


삼성증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "유상증자를 통해 동사는 배터리용 일렉포일 (I2B) 캐파를 기존 14,000톤에서 24,000톤으로 71% 늘리게 되었다. 증설 이후 양산까지 약 9개월 정도 소요된다고 보면 내년 하반기부터는 양산에 투입될 것이고 2019년에는 증설캐파가 풀가동 될 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "증설을 위한 유상증자 발표 이후 시장의 긍정적 평가가 이뤄지면서 주가는 9월 고점까지 50% 올랐다가 이후 23%의 급한 조정이 일어났다. 캐파증설에 따른 추가 고객사 확대와 전기차용 일렉포일에 특화된 제품 출시 등으로 시장 기대감은 여전하기 때문에 추가 조정은 오히려 매수 관점에서 편해 보인다"라고 밝혔다.

한편 "시장컨센서스(연결기준 매출 4,450억원, 순이익 550억원) 기준 17년 P/E는 29배 수준인 현 시점에서는 증설효과가 실적에 본격적으로 반영되기까지 시간이 걸리기 때문에 주가의 움직임은 완만할 가능성이 있다"라고 전망했다.

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