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[투데이리포트]엔씨소프트, "글로벌과 신작 모멘…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 26일 엔씨소프트(036570)에 대해 "글로벌과 신작 모멘텀에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "대만에서 리니지 PC 원작의 높은 인기와 감마니아의 퍼블리싱 역량을 감안하면 레볼루션 이상의 성과가 가능할 전망. 일본 시장에서도 리니지2 레볼루션의 흥행으로 리니지 IP의 인지도와 MMORPG 장르에 대한 이해도가 상승한 만큼 리니지M의 흥행 가능성도 상승. 글로벌 출시로 국내 시장에서의 매출 성장 둔화를 극복할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "리니지 M 후속 모바일 대작으로 블소 모바일이 내년 상반기 중 출시될 전망. 블소는 국내보다 중국, 대만, 일본, 러시아 등 해외 시장에서 인기가 높았던 만큼 글로벌 시장에서 전반적인 흥행이 가능할 전망. 이후 내년 상반기 중으로 자체 개발작인 리니지2 레전드 출시도 예정되어 있어 내년에도 신작 모멘텀이 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "경쟁 대작 출시에 따른 리니지M의 국내 매출 조정을 반영하여도 현재 12개월 forward P/E는 9.8배에 불과하여 EA나 블리자드 등 최상위 게임업체뿐 아니라 글로벌 게임 업체 전체 평균 P/E보다도 크게 낮은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 570,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 560,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 568,333 | 650,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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