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[투데이리포트]한화케미칼, "태양광사업 관련 불…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 26일 한화케미칼(009830)에 대해 "태양광사업 관련 불확실성 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "현 시점에서 실적 전망치 변동은 없으나, 향후 세이프가드관련 결과에 따라 태양광제품 시장의 변동성이 높아질 전망. PVC / 가성소다 시황 강세 기조 지속 되고 있으나, 동사 태양광 사업 향후 불확실성이 높아질 전망. 당분간 보수적 대응이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "USITC는 추가 조사와 공청회 거쳐, 세이프가드 상대국과 구체적인 제재조치를 마련할 것이며, 트럼프 대통령이 제출된 보고서에 따라 내년 1/12 최종 결정을 내릴 것. 제재조치가 결정된다면, 수입 물량에 대한 제한이나 관세 부과 형태가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "PVC / 가성소다 시황 호조에도 불구하고, 태양광 불확실성으로 주가는 당분간 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,563 | 49,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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