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[투데이리포트]LG유플러스, "17년은 수익 호전…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 "17년은 수익 호전, 18년은 규제 영향 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,600원을 내놓았다. 한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "17년, 18년 서비스 매출액(단말기 판매 제외)은 전년대비 각각 4.6%, 2.9% 증가하며 높은 성장세를 지속할 전망이다. 이동통신은 요금인하로 매출 증가율이 17년 3.2%에서 18년에 0.6%로 낮아질 것이나 유선통신은 17년 6.5%, 18년 6.3% 늘어 매출 성장을 주도할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "18년 영업이익 증가율은 8.6%에서 5.6%로 낮아질 것이다. 마케팅비용 절감 노력, 단말기 완전자급제 등 변수가 있으나 취약계층 요금감면, 보편요금제 추진 가능성을 감안하면 추가적인 이익 하향 조정도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "수익호전과 재무구조 개선으로 배당금이 16년 350원에서 17년 380원, 18년 430원으로 증가할 것이다. 19년은 배당성향을 현행 30%보다 높일 계획이어서 배당은 의미 있게 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 19,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,694 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,600원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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