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[투데이리포트]LG화학, "불가피한 화학의 약…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 LG화학(051910)에 대해 "불가피한 화학의 약세장에서 더욱 두각될 전기차 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 LG화학(051910)에 대해 "동사는 압도적인 전기차배터리 기술을 바탕으로 이제 막 시작된 2 세대 전기차 시장에서 매출급증을 이룰 가능성이 높기에, 화학업종 내 상대적 매력도는 여전히 높은 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "당사는 지속적으로 올해 하반기 이후 화학시황의 down-turn 이 불가피하다고 주장하고 있다. 미국 에탄크래커가 예정대로 진입하며 공급압박이 발생할 수밖에 없다는 것이 핵심. 특히 현대미포조선의 MR 탱커 수주강세에서도 드러나듯이, 미국은 2018 년초부터 본격적으로 대규모 물량을 수출할 것이기에, 해당시점부터 하락효과는 두드러질 것"라고 밝혔다. 한편 "아직 미국의 신규크래커들이 본격적으로 진입하지 않은 상황에서 3 분기 성수기, 허리케인 Harvey 효과로 인해 금번 분기 가격과 spread 모두에서 호조를 보였다. 특히 동사의 주요 아이템인 ABS(2Q 말 $1,790/t → 3Q 말 $2,060/t), PVC($870/t → 950/t)이 강세를 보이며 실적 강세 효과를 극대화시켰다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 350,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 423,286 | 500,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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