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[참좋은여행(094850)] 자전거 사업 매각 시 EPS +25% 상승 효과 조회 : 311
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/09/27 10:03
 
투자의견 매수(유지), 목표주가 17,000원(유지), 레져섹터 스몰캡 탑픽

- 투자의견 매수: 1) 직판 여행 부문 지배력 확대, 2) 자전거 부문 매각 가능성
- 목표주가 17,000원 = FWD EPS 855원 * 목표PER 20배 (자전거 제외 FWD EPS 1,068원)
- RIM 기준 내재가치 = 26,500원 (향후 5년 순이익 CAGR 25%)

삼천리자전거 최대주주 236억원 차입 공시: 참좋은레져 투자목적

- 2017.09.25 삼천리자전거(024950) 최대주주 김석환씨 삼천리자전거 보유주식(3,602,862 주)을 담보로 236억원 차입한다고 공시
 
- 차입 사유는 참좋은레져 투자금액이라고 밝힘
- 참좋은여행의 자전거 사업 자회사 참좋은레져를 인수할 가능성 높아짐

- 만약 참좋은여행이 자전거 사업부를 매각하면 참좋은여행 1) EPS 25% 상승, 2) 참좋은여행 현금유입 효과
 
3분기 및 향후 실적 전망

- 3분기 여행 매출액 157억원(+18% YoY), 영업이익 54억원으로 사상 최대 실적 예상
- 자전거 매출액 51억원(-15% YoY), 영업이익 -3억원으로 부진 이어질 것으로 전망

- 2017년 전사 매출액 725억원(-1% YoY), 영업이익 109억원(+29% YoY)로 처음으로 영업 이익 100억원 돌파 예상

주가 전망: 여행 성장과 자전거 손실 감소 기대감으로 빠른 회복 예상

- 여행부문: BSP발권 실적 여전히 시장 대비 2배 이상 초과 성장 중, 올해는 물론 내년에도 견조한 성장 이어질 것

- 자전거부문: 삼천리자전거 최대주주가 인수할 가능성 높아짐. 만약 인수가 확정되면 회사 이 익 추정치 상향 계획

대신 김윤진



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