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[투데이리포트]한국가스공사, "긴 그림에서 '가스…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 27일 한국가스공사(036460)에 대해 "긴 그림에서 '가스시대' 도래는 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 3Q17 영업이익은 -1,777 억원(QoQ 적전 / YoY 적지)으로 통상적인 비수기 진입에 따른 판매물량 약세 효과가 기본적인 원인인 것으로 판단한다. 지난 3Q16 당시 도시가스용 + 발전용의 판매물량은 월평균 210.9 만톤 이었던 것에 반해 금번 3Q17에서는 8 월까지 누적 평균이 203.6 만톤으로 소폭 하락하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "당사는 연초 이후 Global New Energy Roadmap 시리즈 1 편과 2 편을 통해서 지속적으로 글로벌 가스시대의 도래가 불가피함을 주장하고 있다. 대한민국도 이에 크게 다르지 않고 전력에서 가스 비중을 높이려 하고 있으며, 최근 문재인 정부의 러시아 가스도입 노력은 이런 변화의 흐름에 있어서 한 부분이라고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 불거진 E&P 자산에 대한 손상처분 인식 우려감으로 주가가 급락한 측면이 있다. 다만 PBR 0.5x 내외에 불과한 현 시점에서 추가적인 악재를 논하는 것 보다는, 중장기적인 관점에서 가스시대의 최대 수혜주라는 것에 대한 재인식이 필요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,679 | 64,500 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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