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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "견고한 브랜드 가치…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 견고한 브랜드 가치를 위해 구매제한 강화 IBK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "9월부터 강화되는 구매제한은 한시적 운영이 아닌 브랜드 가치 관리를 위한 중장기 정책으로 2018년 1분기까지 면세점 사업의 베이스 부담을 줄 것으로 추정한다. 2018년 예상 EPS를 기존 대비 15% 하향함에 따라 중립의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "중국을 중심으로 아시아의 매출 회복과 북미, 유럽으로의 구체적인 사업 확장, 시세이도의 과도한 밸류에이션 수준에 근거할 때 2018년 상반기를 저점으로 동사에 대한 밸류에이션은 회복 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 3분기 실적은 연결기준(yoy) 매출액 13,463억원(-3.8%)과 매출총이익 9,731억원(-6.3%), 영업이익 984억원(-41.2%), 순이익 754억원(-36.2%)이 전망된다. 재고관리 트렌드는 면세점 내 설화수에서 국내 대부분의 채널과 기타 브랜드까지 확대하는 추세에 있는 것으로 확인된다"라고 전망했다. |
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