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[투데이리포트]엔씨소프트, "수확의 계절…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 28일 엔씨소프트(036570)에 대해 "수확의 계절"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M의 흥행이 여전히 견조하게 이어지고 있으며, 리니지 레볼루션의 해외진출 시작으로 로열티 수익 또한 다시 증가할 전망이다. 또한 2018년 이후에도 꾸준히 IP에 기반한 블록버스터 신작들이 출시될 예정이라는 점에도 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 신작스케쥴에도 관심을 기울일 필요가 있다. 1Q18에 블소2(블소모바일)이 국내시장에 출시될 예정이며, 2018년에도 리니지2 레전드를 비롯한 다양한 모바일게임 라인업이 대기 중이다. 블소2, 리니지2 레전드 등은 리니지M에 이은 엔씨소프트의 블록버스터급 기대작이라는 점에 관심을 가질 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 매출액과 영업이익은 각각 7,398억원(+185.7%qoq, +239.7%yoy), 3,576억원(+851.8%qoq, +449.1%yoy)으로 전망한다. 3Q17 리니지M의 평균 일매출액을 약 61억원으로 추정하며, 국내 모바일게임 역사상 최대규모의 흥행작인 리니지M의 출시를 통해 사상 최대의 매출규모가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 573,200 | 650,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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