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[투데이리포트]코오롱인더, "더딘 본업 회복, …" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 29일 코오롱인더(120110)에 대해 "더딘 본업 회복, 빅픽쳐 'CPI' 염두해야"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "현 시점에서 동사에 대한 투자 포인트는 18 년 이후를 대비하는 큰 그림이다. (1) CPI 필름과 산업자재부문 증설 모멘텀, (2) 상승여력을 보유한 주가이다. 17 년 12 월 스판본드 증설을 시작으로, 18 년 타이어코드 생산능력 9.5 천톤으로 증가, CPI 필름 양산을 감안해, 18 년 연간 이익은 3,105 억원으로 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "CPI 필름 선두주자로서 프리미엄은 당연하다. 11 월 완성될 동사의 CPI 필름 라인은 최초의 양산 설비이다. 최근 주요 고객사가 채택한 인폴딩 기술을 비롯해 향후 출시 시점을 감안하면 완성품 발표 시점은 18 년 하반기로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 영업이익은 492 억원으로 시장 예상치를 소폭 하회할 전망이다. 산업자재부문은 국내 고객사 판매량 감소, 중국 법인 실적 부진으로 335 억원의 이익이 예상된다. 화학은 원재료 상승으로 수익성이 하락한 226 억원, 패션은 계절적 비수기 효과로 -30 억원 적자가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 91,714 | 100,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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