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[투데이리포트]LG생활건강, "높아진 눈높이에 조…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 29일 LG생활건강(051900)에 대해 "높아진 눈높이에 조금은 아쉬운 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,050,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,050,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "동사의 3Q17 연결기준 예상 매출액과 영업이익은 각각 1조 5,223억원(-2.6%yoy), 2,309억원(-5.4%yoy)을 기록할 전망. 지난 2분기(영업이익 2,325억원, +3.1%yoy) 사드 보복에도 불구하고 전사 이익이 성장하는데 기여했던 생활용품과 음료부문의 성장세가 둔화되면서 영업이익이 1Q14 이후 처음으로 역성장할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사는 화장품, 생활용품, 음료의 세 가지 사업부문이 시너지 효과를 내면서 의(화장품)·식(음료)·주(생활용품)을 아우르는 라이프스타일 컨설팅 기업이다. 이처럼 다각화된 사업 포트폴리오는 화장품 업황이 나빠지고 있는 경우 방어적인 매력이 부각되지만, 지금처럼 화장품 업황이 반등을 모색하고 있는 상황에서는 향후 실적 개선의 폭이 상대적으로 낮을 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "사업 포트폴리오의 방어적 성격을 반영하여 사드 리스크 발생 이후 화장품 업종 내 가장 적은 낙폭을 보였지만, 그만큼 추가적인 성장 여력은 낮다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년4월 890,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,050,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 1,104,682 | 1,240,000 | 863,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 1,050,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 863,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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