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[투데이리포트]모트렉스, "성장성과 수익성 모…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 성장성과 수익성 모두 양호 하나금융투자에서 모트렉스(118990)에 대해 "동사는 현재 70여개국(vs. 2014년 31개국) 112개 모델(vs. 2014년 40개)에 제품을 공급 중이다. 현대/기아 내에서도 상대적으로 상황이 좋은 신흥국 위주이고, 해당 신흥국 내 AVN 장착률도 선진국 대비 낮은 20%~70% 수준이며, 현대/기아 신흥국 물량 중 20% 이내(2016년 기준 230만대 중 약 40만대)를 담당 중이기 때문에 잠재 성장여력이 크다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "모트렉스는 기존 AVN에 RSE(Rear Seat Entertainment), HUD, ADAS, Driver Health Monitoring, 텔레매틱스 등 다양한 품목을 추가할 계획이다. 2017년 연간 매출액/영업이익/순이익은 10%/23%/8% 증가한 2,600억원/260억원/220억원으로 전망된다(2018년까지 면세)"라고 밝혔다. 한편 "신흥국 기반의 물량 증가와 아이템 확대, 타 OEM 진출 등으로 높은 성장이 기대되고, 10%에 육박하는 영업이익률과 15% 이상의 ROE로 수익성이 양호하다는 점을 감안할 때 주가는 저평가된 상태라는 판단이다"라고 전망했다. |
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