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[투데이리포트]대림산업, "대림산업 연간 손익…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 대림산업(000210)에 대해 "대림산업 연간 손익은 계획을 크게 초과할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "당초 주택을 포함한 건축매출 5.1조원, 매출이익률 12%, 영업이익률 5%를 예상했으나 매출 5.8조원, 매출이익률 12%, 영업이익률 6~7% 가능할 전망. 상반기 준공은 7천세대, 하반기 1.7만세대로 기성 가속화. 규모의 경제효과에 따른 판관비가 절감됐고 타사 대비 입주 촉진비나 과도한 마케팅비가 없기 때문"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최근 이란을 둘러싼 정치 리스크는 아쉽지만 시간의 문제일 뿐. 빠르면 연말 ‘시라프’ 정유 LOA 수령 가능할 것. ‘이스파한’ 정유는 원활히 진행 중이며 최초로 자금조달 성공과 원활한 공사대금 회수 등을 보여주는 상징적 프로젝트"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 분할이 현실화된다고 보기 어렵겠으나 물리적으로 불가능한 상황은 아니다. 장기적으로 대림산업 분할이 이뤄진다면 기업가치 상승에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 113,333 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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