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[투데이리포트]GS건설, "치열한 수주전은 아…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 GS건설(006360)에 대해 "치열한 수주전은 아직 끝나지 않았다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "2000년대초 반포자이와 래미안이 삼성물산-GS건설의 양강체제를 만들었듯, 올해의 랜드마크단지(반포1, 한신4, 잠실5)들은 2020년대 주택시장의 강자를 알려주는 예고편"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현재의 재건축 시공사 선정은 초과이익환수를 피하기 위한 마지막 단계로 속도를 내는 것이다. 시공사 선정 물량이 많고 2018년부터는 건설경기 침체가 예상되어 건설사들의 적극적 수주전 참여로 마진악화 및 비용부담 요소"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 3분기 실적은 매출액 2.77조원으로 전년비 7.9% 증가하고, 영업이익은 628억원으로 전년비 63.6% 증가할 것으로 전망한다. 영업이익률은 2.3%이고, 판관비율은 반포1단지 수주영업비용을 반영해서 5%(판관비 1,388억원)로 전망했다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 39,188 | 50,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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