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[투데이리포트]LG디스플레이, "3Q17 컨센서스 …" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 10일 LG디스플레이(034220)에 대해 "3Q17 컨센서스 하회 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 3Q17 실적은 매출액 6조7,602억원(+2.0% QoQ, +0.5% YoY), 영업이익 5,103억원(-36.6% QoQ, +57.9% YoY) 추정. Panel 가격 하락과 OLED 감가상각비 증가로 컨센서스를 하회할 전망(vs 영업이익 컨센서스 6,675억원). 2H18까지 Panel 가격 약세가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사는 다양한 글로벌 고객사향 POLED 양산 중 vs 중국 업체는 일부 자국 기업 외 글로벌 고객사 전무, 특허 이슈로 향후 해외 수출도 제한적일 가능성이 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "수급 변수는 수요 보다는 공급. 중국 업체 초대형 Fab 가동 지연 가능성이 크기 때문. 현재 모든 Panel 업체가 10.5세대 가동 경험 부재. 신규 증설 중 10.5세대 비중은 2018년 20%에서 2019년 50%까지 확대. 2H18 이후 관련 이슈가 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 43,105 | 58,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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