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[투데이리포트]영원무역, "꾸준한 OEM 오더…" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 10일 영원무역(111770)에 대해 "꾸준한 OEM 오더량으로 안정적인 실적 달성할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,200원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "‘17년 예상 매출액 2.1조원(+3.5% yoy), 영업이익 1,898억원(+5.8%, OPM 9.2%). '17년 OEM 오더량은 +5~+6% yoy 수준으로 이를 고려한 '17년 OEM 부문 매출액은 1.2조원(+2.2% yoy), 영업이익은 1,758억원(+3.9% yoy, OPM 14.0%)으로 전망. 연결 대상인 Scott는 이바이크 성장에 힘입어 매출액 7,112억원(+7.5% yoy), 영업이익 71억원(+32.4% yoy, OPM 1.0%)를 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "글로벌 애슬레저 시장 규모는 올해 2,900억달러를 기록할 전망('16~'19년 CAGR +4.6%). 동사 주요 바이어 상장사(VFC, 룰루레몬, 아디다스, 언더아머)의 '16~'19년 평균 매출액 CAGR은 +8.4%로 예상되어 시장 성장을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3Q는 전년도 기저효과(미국 재고조정에 따른 오더량 감소)와 OEM 성수기 시즌이 맞물려 실적 호조가 기대되는 시기. Scott 역시 성수기 시즌 돌입으로 매출액 1,795억원(+9.3% yoy), 영업이익 -7억원(적자폭 축소, OPM -0.4%)를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,800 | 50,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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