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[투데이리포트]LS산전, "안정적 실적 기대…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 LS산전(010120)에 대해 "안정적 실적 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 66,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 "동사의 3Q17 실적은 매출액 5,591억원(+6.7%YoY), 영업이익 378억원(+25.8%YoY)으로 전망한다. 상반기 견조했던 실적의 중심인 전력부문의 실적호조가 이어질 것으로 전망되며, 상반기 개선된 자동화 실적도 유지될 가능성이 크기 때문이다. 모두 국내 발주물량 증가에 의한 수혜다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "현재 실적을 이끄는 것은 국내 IT 관련 투자다. 반도체/디스플레이 투자 증가는 당분간 지속될 것으로 전망되기 때문에, 분기계절성이 큰 관수 수요를 제외하더라도 실적 안정성을 확보했다. 외환 상황 또한 2016년보다는 개선될 가능성이 높아(달러강세) 실적에도 긍정적으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "당사 2017년 추정 영업이익(1,575억원)을 기록할 가능성은 현 시점에서 높다. 다시 2015년 수준의 이익으로 회귀한 것 외에도 2018년 이후의 성장성을 준비하고 있는 현 시점에 현재 주가는 2017년 실적 추정치 기준 PER 13.9배, PBR 1.4배다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 67,143 | 71,000 | 63,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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