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[투데이리포트]LG전자, "3분기 TV, 가전…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 11일 LG전자(066570)에 대해 "3분기 TV, 가전 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. KB증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 LG전자(066570)에 대해 "3분기에는 충당금 반영에 따른 MC 부문 적자확대에도 불구하고 HE, H&A 및 LG이노텍 실적 호전이 이익 증가를 견인한 것으로 추정된다. 특히 3분기 HE, H&A 부문 영업이익률은 프리미엄 제품믹스 확대로 각각 8.8%, 8.5%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 4분기 영업이익은 TV, 가전 부문 실적호전이 지속되며 5,008억원 (-3% QoQ, 흑자전환 YoY, OPM 3.2%)으로 추정되어 계절성 축소에 따른 이익 변동성 완화가 기대된다. HE (TV)는 패널가격 하락, OLED TV 출하확대가 지속되고, H&A (가전)는 비수기에도 불구하고 프리미엄 신제품 비중이 확대되며, MC (스마트 폰) 부문은 V30 판매증가와 사업효율화 효과로 적자가 축소될 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 VC (전장부품) 부문은 고부가 전기차 부품 매출비중 확대로 내년 하반기부터 흑자전환이 예상되어 향후 valuation 상승이 기대되고, HE, H&A 사업은 프리미엄 제품효과로 이익증가를 주도할 전망이다. 현재 동사 주가는 2018년 추정 PER 6.8배, PBR 0.9배에 거래되어 valuation 매력이 여전히 유효해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년4월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 95,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 98,250 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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