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[투데이리포트]LG전자, "VC가 열쇠…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 LG전자(066570)에 대해 "VC가 열쇠"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 삼성증권 이종욱, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG전자(066570)에 대해 "동사의 VC(차량부품) 사업부가 전사 실적에 미치는 영향은 아주 미미하지만, 현 시점의 주가에 미치는 영향은 절대적이다. VC사업부의 매출 성장에 덧붙여 새로운 고객, 새로운 모델, 새로운 제품, 그리고 더 나아가 ZKW와 같은 새로운 기업 인수는 모두 우리가 바라는 VC사업부의 발전 방향이며 언제든 주가에 추가 반영될 여지가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "반면 가전과 TV의 호실적은 우리를 놀라게 하기에 충분했지만 이제 와서 리레이팅의 계기를 찾기 어렵다. 반대의 입장에서 스마트폰 사업 악화에 대한 시장의 감흥이 없다는 것은 다행스러운 면이다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 가전과 TV가 주가를 견인할 시점이 아니라고 생각할 뿐, 해당 부문에서 동사의 프리미엄 전략이 훌륭하게 작동하고 있음을 인정한다. 특히 IoT가 도입되는 가전, 경쟁사가 주춤거리는 TV에서 주가의 방아쇠를 찾을 기회가 있다고 생각한다. 가전과 TV의 cashflow는 동사 주식 투자의 전제 조건이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 98,250 | 110,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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