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[투데이리포트]동양, "어두운 터널을 지나…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 어두운 터널을 지나 이익정상화 단계에 진입 미래에셋대우에서 동양(001520)에 대해 "건재사업부 영업이익은 2016년 연간 141억원을 기록하였으나 2017년에는 반기에만 126억원(YoY +85%)을 기록하며 전방시장의 수혜를 충분히 누리고 있는 것으로 판단된다. 최근 분양시장이 호황을 보였다는 점과 평균적인 주택사업의 공사기간 2년을 감안 시 건재사업부의 수익성은 2019년 상반기까지 견조할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "유진기업이 보유하고 있는 석산을 통해 일부 원료를 조달 가능하게 됨에 따라 중장기적으로 원가율이 하향안정화 될 것으로 예상된다. 산업사이클이 뚜렷한 건설을 전방산업으로 하는 만큼 원가율의 하향안정화는 타 업체 대비 산업의 굴곡을 이겨낼 수 있는 체력이 보완되고 있음을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 다사다난했던 과거를 청상하고 경영, 실적 등 동양의 모든 부분이 정상화되는 첫 해이다. 우량한 자산가치와 실적성장에도 불구하고 동사의 주가는 2017년 예상실적 기준 P/B 0.4(x)에 불과한 만큼 향후 긍정적인 주가흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
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