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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +1.19% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 거래비중 기관 33.44%, 외국인 35.38% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 121,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 12일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.59% 오른 119,000원을 기록하고 있는 한일시멘트는 지난 1개월간 7.75% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일시멘트의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 9.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
쌍용양회	1위	2.6%	1위	-3.1%	1위	-1.1
아이에스동서	2위	2.6%	2위	-5.0%	2위	-1.9
동양	3위	2.3%	5위	-13.0%	5위	-5.6
한일시멘트	4위	2.3%	3위	-7.8%	3위	-3.3
현대시멘트	5위	1.7%	4위	-9.5%	4위	-5.5
비금속광물	-	1.1%	-	-5.8%	-	-5.2
코스피	-	0.6%	-	5.8%	-	9.6

관련종목들 상승 우위, 비금속광물업종 +1.19%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속광물업종은 1.19% 상승중이다.

아이에스동서	33,350원 ▲1000(+3.09%)	현대시멘트	23,350원 ▲300(+1.30%)
쌍용양회	12,500원 ▲250(+2.04%)	동양	1,870원 ▼40(-2.09%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.05%로 업종평균 수준.PER은 11.08로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한일시멘트	현대시멘트	아이에스동서	동양	쌍용양회
ROE	5.0	-40.1	20.8	2.1	11.2
PER	11.1	-	4.7	26.2	6.2
PBR	0.6	2.1	1.0	0.5	0.7
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 13,571주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 7,181주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 20,752주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 한일시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.44%, 외국인 35.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 35.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.44%를 보였으며 개인은 31.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 36.12%로 가장 높았고, 기관이 33.03%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 121,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 121,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 121,000원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 123,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 121,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 121,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.