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[종목현미경]SPC삼립_현재주가 근처인 127,500원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 435 2017/10/12 13:51

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 증권사 목표주가 177,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.3%, 외국인 19.66%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 127,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

12일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.39% 오른 128,500원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 15.74% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SPC삼립 1위 2.9% 5위 -15.7% 4위 -5.4
롯데푸드 2위 1.9% 2위 -0.8% 2위 -0.4
하이트진로 3위 1.6% 1위 9.2% 1위 5.7
롯데칠성 4위 1.4% 4위 -10.2% 5위 -7.2
삼양사 5위 1.3% 3위 -1.7% 3위 -1.2
코스피 - 0.6% - 6.0% - 10.0
음식료품 - 0.8% - -2.1% - -2.6

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

12일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.39% 오른 128,500원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 15.74% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
SPC삼립 1위 2.9% 5위 -15.7% 4위 -5.4
롯데푸드 2위 1.9% 2위 -0.8% 2위 -0.4
하이트진로 3위 1.6% 1위 9.2% 1위 5.7
롯데칠성 4위 1.4% 4위 -10.2% 5위 -7.2
삼양사 5위 1.3% 3위 -1.7% 3위 -1.2
코스피 - 0.6% - 6.0% - 10.0
음식료품 - 0.8% - -2.1% - -2.6

증권사 목표주가 177,500원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SPC삼립의 평균 목표주가는 177,500원이다. 현재 주가는 128,500원으로 49,000원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 KB증권의 박애란, 이창민 에널리스트가 " 이성적인 판단이 필요하다, 당분간 유의미한 주가 반등은 어려워 보이나, 목표주가 조정이 이번 이슈로 인해 SPC삼립의 펀더멘털이 훼손되었다고 판단한 것은 아니며, 품목 다각화와 거래처 확대를 통한 성장성은 유효하고, 제빵기사에 대한 직접 고용이 진행되더라도 '파리바게뜨'의 운영 주체인 파리크라상이 아닌 SPC삼립에 미치는 영향은 미미하기 때문에 최근 이슈로 인한 단기 주가 하락은 과도하다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 170,000원을 제시했고, 유안타증권의 신연화 에널리스트가 " 삼립GFS의 성장성에 주목, 삼립GFS는 그룹 물류 시스템을 기반으로 식자재 유통 시장에서 입지를 넓혀가고 있다. 2014년 1,768억원에 불과했던 식품 유통 부문의 매출액은 2016년 8,129억원까지 증가했다. 내부 매출의 영업이익률은 0.7% 수준이나, 외부 매출은 2% 수준으로, 그룹 외부 매출 확대는 영업이익률 개선으로 이어질 것…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.35%로 업종평균 수준.PER은 21.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.04로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SPC삼립은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
SPC삼립 삼양사 하이트진로 롯데칠성 롯데푸드
ROE 18.9 7.2 0.9 2.1 5.6
PER 21.4 11.4 168.4 32.8 15.5
PBR 4.0 0.8 1.5 0.7 0.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 18,564주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 4,387주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 22,951주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.3%, 외국인 19.66%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.66%를 보였으며 기관은 16.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.54%로 가장 높았고, 외국인이 22.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 127,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 127,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 127,500원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 165,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.


[포인트검색]
(주)SPC삼립 자기주식취득 신탁계약 해지 결정
9월15일 :

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