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[투데이리포트]LG생활건강, "3Q17 실적 시장…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 13일 LG생활건강(051900)에 대해 "3Q17 실적 시장 기대치에 부합할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,210,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "동사의 3Q17 매출액은 전년대비 1% 감소한 1조5,522억원, 영업이익은 전년대비 2% 증가한 2,479억원으로 전망된다. 중국 리스크, 여성용품 파동 등 수많은 외부적 악재에도 화장품과 생활용품에서 점유율 향상으로 매출 규모를 유지하는 가운데, 전사 비용 슬림화와 고부가화 진행으로 수익성을 전년보다 개선시키고 있는 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "화장품 해외 매출은 2Q17와 마찬가지로 3Q17에도 전년대비 15%의 성장세를 이어갈 전망. 2Q17와 동일한 이유에서 영업이익률이 전년대비 개선될 전망. 수익성 높은 면세점의 매출 비중은 하락하나, 국내 로드샵 등 중저가 채널 구조조정, 해외의 고가 제품 중심의 매출 성장, 그리고 전사 수익성 개선 노력 등의 효과 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 2018년 P/E 21.5배에서 거래되며 전세계에서 가장 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있는 화장품 업체 중 하나. 업종에 대한 투자심리 위축으로 적정가치 대비 할인거래 되고 있으나 동사는 지난 4개 분기에 걸쳐 이익 안정성 및 가시성을 증명한 만큼, 중국 리스크 개선 이전부터 선제적으로 비중을 확대할 것을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 940,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,210,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 1,112,409 | 1,240,000 | 863,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 863,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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