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[투데이리포트]인선이엔티, "주력사업 호조와 신…" 매수-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 13일 인선이엔티(060150)에 대해 "주력사업 호조와 신규사업 정상화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 인선이엔티(060150)에 대해 "동사의 성장세는 올해가 시작일 가능성이 크다. 고수익이 보장되는 폐기물 매립 사업이 내년부터 재개될 경우 또 하나의 성장 엔진이 장착된다. 2017년 매출액과 영업이익은 각각 전년비 22%, 43% 증가한 1650억 원, 258억 원을 기록할 것으로 추정되고, 2018년에는 각각 16%, 27% 성장한 1907억 원, 329억 원으로 창사 이래 최대치에 이를 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "폐기물 처리 사업의 가장 큰 매력은 처리 단가가 꾸준히 상승한다는 점이다. 동사는 빼어난 입지조건, 검증된 처리능력 등을 바탕으로 수도권 시장의 강자로 자리잡았다. 세종시를 비롯한 충청권으로도 지역 커버리지를 확장하면서 국내 최대 건설페기물 처리업체로 도약하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 매출액은 404억 원(전년비 20% 증가, 전분기비 3% 감소), 영업이익 71억 원(전년비 70% 증가, 전분기비 3% 증가)을 기록할 전망이다. 건설폐기물 처리 사업은 여름 장마철이 비수기다. 이에 따라 전분기 보다 처리량이 감소한 것으로 추정되지만, 전년 동기에 비해서는 큰 폭의 성장세를 이어가고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 9,500 | 10,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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