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[투데이리포트]아시아나항공, "중국 노선 수익 축…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 13일 아시아나항공(020560)에 대해 "중국 노선 수익 축소 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 아시아나항공(020560)에 대해 "3분기 영업이익은 화물 부문이 전년 대비 공급과 L/F, 운임 모두 상승하는 호조에도 불구하고 국제 여객 부문에서 핵심 수익 노선인 중국 노선에서 사드 배치 관련 인바운드 승객 감소가 이어지고 있고, 일부 도시를 제외하면 내국인의 중국 여행 수요도 감소하고 있어 L/F 유지에 어려움을 겪었을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "그룹 M&A 관련 지원 우려가 발생했고, 중국 노선을 포함한 다양한 노선에서 가격 경쟁이 지속됨에 따라 연간 영업이익 추정치를 하향 조정한다. 따라서 M&A와 관련해 하락한 신뢰 회복과 경쟁 항공사 대비 낮아진 영업이익률 회복 확인이 필요하다는 점에서 목표주가를 ‘5,000원’으로 변경한다"라고 밝혔다. 한편 "중국과의 항공 자유화가 단기에 성사될 가능성이 크지 않아 지난 3월부터 시작된 중국인 단체 여행객 급감 부담이 점진적으로 완화된다면 내년부터 아시아나항공의 운수권 메리트 재부각이 기대되며, 영업이익 창출도 이어지고 있다는 점에서 투자의견 ‘BUY’는 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,000원이 고점으로, 반대로 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 5,867 | 8,000 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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