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[종목현미경]제이브이엠_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.93%

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평민

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조회 296 2017/10/13 14:26

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -2.25%
- 증권사 목표주가 67,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.93%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 58,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

13일 오후 2시25분 현재 전일대비 5.23% 오른 56,300원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 0.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래컴퍼니 1위 3.6% 2위 0.3% 3위 0.1
HB테크놀러지 2위 3.2% 1위 0.4% 1위 0.1
에스엠코어 3위 2.9% 5위 -15.7% 5위 -5.4
젬백스 4위 2.2% 4위 -1.8% 4위 -0.8
제이브이엠 5위 1.8% 3위 0.2% 2위 0.1
코스닥 - 0.8% - 1.2% - 1.5
기계,장비 - 1.0% - -3.5% - -3.5

관련종목들은 일제히 하락, 기계,장비업종 -2.25%

이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 기계,장비업종은 2.25% 하락중이다.
HB테크놀러지
4,190원 ▼150(-3.46%) 에스엠코어
13,150원 ▼950(-6.74%)
미래컴퍼니
63,800원 ▼4200(-6.18%) 젬백스
10,650원 ▼350(-3.18%)

증권사 목표주가 67,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이브이엠의 평균 목표주가는 67,000원이다. 현재 주가는 56,300원으로 10,700원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 삼성증권의 이승호, 박원용 에널리스트가 " 3분기 비수기 불구 최대 분기 실적 추정, 3분기에는 고수익성 수출 비중 확대, 전사적 원가 절감 및 경비 절감 영향 실적 호조, 컨센서스 상회, 역대 최대 분기 실적을 기록할 전망. 3분기 연결기준 예상 실적은 매출액 304억원(+36.1% y-y), 영업이익 70억원(+305.5% y-y), 순이익 61억원(+141.3% y-y)…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 67,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.29%로 업종평균 상회. PER은 27.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.89임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
제이브이엠 미래컴퍼니 젬백스 HB테크놀러지 에스엠코어
ROE 10.7 12.6 -50.2 27.1 -17.0
PER 27.1 44.2 - 8.5 -
PBR 2.9 5.6 4.2 2.3 3.7
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
10월11일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 13,963주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 3,356주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,607주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.52%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.93%를 보였으며 외국인은 11.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.88%로 가장 높았고, 기관이 36.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 58,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 58,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 58,000원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 57,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 57,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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