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[투데이리포트]정상제이엘에스, "안정적 성장과 고 …" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 16일 정상제이엘에스(040420)에 대해 "안정적 성장과 고 배당이 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 정상제이엘에스(040420)에 대해 "3분기 예상 실적(연결)은 매출액 218억원(+ 5.3% yoy), 영업이익 22억원(+15.8% yoy)으로 컨센서스(매출액 216억원, 영업이익 21억원)를 상회할 전망. 비수기임에도 수강생 수 증가에 따른 외형확대와 적극적인 해외사업을 통해 상대적으로 수익성 높은 온라인 강의 판매증가로 수익성 또한 제고될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "지난 8월 말 교육부는 이르면 ‘18년부터 국제고, 자사고, 외고도 일반고와 같이 선발 시기를 후기(11월)로 일원화할 계획임을 밝혔다. 이미 업계 내 경쟁심화로 수많은 업체가 존재하며 동사 수강생 대부분 학교 내신대비 학습목적으로 등록했던 점 등을 감안해 볼 때, 새로운 정책시행에 따른 실질적인 파급효과는 미미할 것"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 수많은 풍파를 겪어오면서도 매년 꾸준하게 성장해왔고, 교육업체 중에서 가장 적극적인 주주환원 정책기조를 보유(DPS 전년 430원 가정 시 ‘17년 배당수익률 약 6% 예상, 차등배당 유지 기대)하고 있다. 올해에도 지속적인 이익성장에 따른 DPS 상향조정 가능성이 충분히 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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