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[종목현미경]일진머티리얼_상장주식수 대비 거래량은 2.49%로 적정수준

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평민

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조회 436 2017/10/17 09:56

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.53%
- 증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.49%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.25%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 38,600원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

17일 오전 9시55분 현재 전일대비 5.82% 오른 35,450원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 8.28% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진머티리얼즈 1위 4.2% 5위 -8.3% 4위 -1.9
LG이노텍 2위 3.0% 4위 -4.4% 3위 -1.4
대한전선 3위 1.5% 3위 -3.8% 5위 -2.5
쿠쿠전자 4위 1.5% 1위 0.4% 1위 0.2
LS산전 5위 1.3% 2위 0.0% 2위 0.1
코스피 - 0.5% - 5.9% - 11.8
전기전자 - 1.5% - 10.6% - 7.0

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +1.53%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 1.53% 상승중이다.
LS산전
58,200원 ▲800(+1.39%) 대한전선
1,275원 ▲25(+2.00%)
LG이노텍
162,000원 ▲5000(+3.18%) 쿠쿠전자
130,500원 ▼1500(-1.14%)

증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 35,450원으로 12,550원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 고정우 에널리스트가 " Seller’s Market의 최대 수혜주, 동사는 2차전지용 일렉포일 Seller 지위를 더욱 강화할 전망. 특히 2차전지 산업 대내외 여건이 우호적으로 전개 중인 점을 고려하면 동사 수혜 강도가 더 커질 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 48,000원을 제시했고, 삼성증권의 장정훈, 조현석 에널리스트가 " 일렉포일 캐파 70% 증설 효과는 내년 하반기, 유상증자를 통해 동사는 배터리용 일렉포일 (I2B) 캐파를 기존 14,000톤에서 24,000톤으로 71% 늘리게 되었다. 증설 이후 양산까지 약 9개월 정도 소요된다고 보면 내년 하반기부터는 양산에 투입될 것이고 2019년에는 증설캐파가 풀가동 될 전망…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.67%로 업종평균 상회. PER은 35.03으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.88로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
일진머티리얼즈 LG이노텍 대한전선 LS산전 쿠쿠전자
ROE 13.9 5.7 0.0 8.8 12.3
PER 35.0 37.9 119.6 17.4 17.9
PBR 4.9 2.1 - 1.5 2.2
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 106,906주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 579,500주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 686,406주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.49%로 적정수준
최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.1%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.25%를 보였으며 기관은 6.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.67%로 가장 높았고, 외국인이 19.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 38,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 38,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 38,600원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 38,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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