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[투데이리포트]한미반도체, "TSV 공정 확산 …" 매수-유안타증권

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평민

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조회 331 2017/10/17 10:48

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유안타증권에서 17일 한미반도체(042700)에 대해 "TSV 공정 확산 모멘텀이 본격화된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한미반도체(042700)에 대해 "최근 TSV용 TC Bonder 국산화에 성공하면서 고속메모리 반도체(HBM, HMC 등) 시장 개화에 따른 수혜가 동사에 집중될 전망. 동사의 TC Bonder는 타사 제품 대비 TSV 공정 Throughput이 2배나 높아 경쟁 우위를 점하고 있다. 특히, 해당 장비의 ASP가 기존 주력 장비 대비 2~3배 높다는 점이 긍정적"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "동사의 주력 고객사인 중화권 OSAT(반도체 후공정)업체들의 Capex 반등추세 당분간 이어질 전망. 이는 TSMC의 후공정 내재화 일단락, 중화권 OSAT 업체들의 후공정 고도화 관련 투자상승에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "FoWLP(Wafer Level Packaging), FoPLP(Panel Level Packaging), WLO(Wafer Level Optics) 등과 같은 신기술 Trend에서도 동사의 VP장비가 중요한 역할을 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 13,300 13,300 13,300
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171017 매수 13,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171017 유안타증권 매수 13,300

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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