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[투데이리포트]엔씨소프트, "안정적인 국내 매출…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 엔씨소프트(036570)에 대해 "안정적인 국내 매출, 기대되는 해외 진출"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익을 각각 6,977억원(+220.7% YoY, +169.8% QoQ)과 3,418억원(+424.9% YoY, +809.9% QoQ)으로 추정한다. ‘리니지 1’을 포함한 기존 PC 게임들의 매출 반등은 제한적일 전망이지만 ‘리니지 M’의 흥행 기조가 꾸준히 유지됨에 따라 분기 최대 실적을 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "‘리니지 M’의 일평균 매출액은 4분기에도 안정적인 수준을 유지할 것으로 예상한다. 출시 효과가 점진적으로 소멸됨에 따라 전반적인 매출 수준이 완만한 하락세를 시현 중이나 4분기에는 매출 반등을 이끌 수 있는 공성전과 개인간 거래 등의 대규모 업데이트들이 계획되어 있어 하락폭은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘리니지 2’ IP 기반의 ‘리니지 레볼루션’이 대만에서 흥행에 성공한 사례가 있어 흥행 가능성이 높을 것으로 판단한다. 출시 초기 당시 ‘리니지 레볼루션’이 대만에서 10억원 이상의 높은 일평균 매출액을 기록했다는 점을 감안할 때 ‘리니지 M’이 흥행할 시 의미 있는 실적 기여가 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 320,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 620,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 573,846 | 650,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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