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[투데이리포트]대한해운, "전용선 추가 투입과…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 대한해운(005880)에 대해 "전용선 추가 투입과 국제 유가 상승 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 키움증권 조병희, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한해운(005880)에 대해 "3분기 매출 증가는 대한상선과 SM상선을 비롯한 신규 기업 편입 효과 이외에 대한해운이 신규 전용선을 투입시켰고, 지난 4월 하순부터 취항하기 시작한 SM상선의 미주 서안 노선 서비스 확대 효과도 반영됐을 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "전용선 계약은 유류비를 포함한 각종 비용 증가가 보전되는 구조가 대부분이어서 유가 상승으로 매출과 영업이익 증가 효과가 기대된다. 또한 각종 언론 보도에 따르면 대한해운과 대한상선이 대형 화주와 신규 전용선 계약을 이어가며 매출 정체에 대한 우려도 해소시키고 있다는 점도 주목해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "SM상선은 많은 선사들이 저운임으로 어려움을 겪고 있던 지난 해부터 선대를 구축하기 시작해 경쟁사들에 비해 선박 원가 측면에서 경쟁력을 확보했고, 한진해운의 영업력과 네트워크를 활용해 빠르게 화물을 확보하고 있어 18년 이후 선박 추가 도입과 노선 확대를 통해 수익 창출 기대감은 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,667 | 48,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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