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★ 희소식) 상반기 호 실적+올해 사상 최대실적 예상(매수적기) -->셀트리온헬스케어

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조회 461 2017/10/18 08:31

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희소식) 상반기 호 실적+올해 사상 최대실적 예상(매수적기) -->셀트리온헬스케어

 
  - 매      출: 3074억(전년동기 1468억 대비 110% 증가)
 - 영업이익: 641억(전년동기   78억 대비 722% 증가)
 - 순이익   : 757억(전년동기  -81억 대비 폭발 증가)
 
 (하반기 매출액/영업이익은 상반기 대비 각각 164%, 194% 증가 예상)
 (올해 매출  9910억, 영업이익 2150억, 순익 1960억 예상: 유진투자증권 한병화)
 (내년 매출 1.5조원, 영업이익 3520억: 순익  2790억 예상)

   

▶ FDA(미국 식품의약국) 허가 받은 세계 최초의 항체 바이오시밀러 의약품.

    램시마를 위시로 하여 전세계 바이오의약품 시장 공략.

    “글로벌 의약품 시장 규모가 1,700조원 수준인데 이 중 70%를 바이오시밀러와

     제네릭이 차지한다”며 세계 첫 항체 바이오시밀러 ‘램시마’의 성공을

     자양분으로 삼아 800조원 규모 글로벌 제네릭 시장 진출할 계획(서정진 회장) 
 

셀트리온헬스케어: 국내 최초 바이오시밀러 글로벌 유통사

    자가면역질환 치료제 ‘램시마’와 혈액암 치료제 ‘트룩시마’, 유방암 치료제

    ‘허쥬마’등 셀트리온이 개발/생산하는 바이오시밀러 제품 전세계 시장 독점판매

    : 앞으로 셀트리온 이외의 회사 의약품들도 판매할 계획으로 추가 성장 가능

 

1. 바이오시밀러 시장: 향후 10년간 연평균 34% 고성장 전망

    : 바이오시밀러 반짝 테마가 아니고, 최소 10년 이상 갈 큰 추세

    : 셀트리온에서 제조한 제품을 셀트리온헬스케어가 판매하는 구조

 

2. 현재 셀트리온이 출시 및 개발하고 있는 제품은 14개로 이 중

    2개(램시마, 트룩시마)가 First Mover로 이미 출시되어 있으며,

    ‘18년 초 허쥬마 및 ‘19년 램시마 SC제형 추가 출시 예정 됨

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1. 헬스케어의 2017년, 2018년 순이익증가율 각각 44%, 52%

   : 11월 MSCI 편입 가능성 높음: 편입시 기관+외국인 대량 매수

 

2. 투자의견: 매수, 목표주가 : 80,000원 → 120,000원[상향]

 

3. 영업이익율 25%: 高 마진+高 부가가치 장점 큼: 매수이유 충분

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▶ 바이오시밀러의 고성장 시대를 누릴 준비된 기업

- 2016년 11월 미국 시장 진출 이후 셀트리온과 더불어 셀트리온헬스케어의

   실적이 고성장 할 것으로 예상됨


“램시마의 유럽 점유율은 올해 연말 약 50%를 기록할 것이 확실시되고 있다”며

  “미국에서도 연말 기준 약 15% 달성이 예상 됨.

   또 “리툭시마는 글로벌 첫 바이오시밀러로 우수한 임상테이터까지 확보해

   유럽 빅5시장에서 순조로운 처방이 진행 됨


셀트리온으로부터 바이오시밀러를 매입해 글로벌 유통 파트너사에게 공급

   현재 34개사와 마케팅 협약을 맺고 115개국에서 사업을 진행

 

@ 출처) [메리츠종금증권] - 애널리스트: 이태영

            [KB증권]- 애널리스트: 서근희, 이지수

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