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[투데이리포트]LG디스플레이, "힘든 시기다…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 LG디스플레이(034220)에 대해 "힘든 시기다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 3분기 매출액을 7.2조원, 영업이익은 5,740억원으로 소폭 하향 조정한다. 이는 면적당 판가를 기존 대비 1% 낮춘 데 따른 것인데, 3분기 E5 가동에 따른 감가비 상승과 더불어 예상보다 컸던 LCD 패널 가격 하락을 일정 부분 반영한 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "안팎으로 사업에 대한 두려움은 주가에 고스란히 반영되고 있는 가운데 반전이 있으려면 LCD 패널가격 하락세가 멈추거나 계획했던 OLED 투자 집행의 정상화 또는 6세대 OLED의 의미있는 수율 개선에 따른 공급의 시작 등이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "현재로선 이를 낙관하기 어렵기 때문에 우리는 경험적으로 동사의 Rock bottom 밸류에이션 수준에 의지해 투자판단 하는게 적절하다고 판단한다. 불확실성이 주가의 움직임을 무겁게 할 것으로 판단되나 사이클은 사이클이 있는 것이기 때문에 다른 이슈가 없다면 P/B 0.7배인 현 시점에서 BUY 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2017년6월 44,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 37,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 40,550 | 58,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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