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[투데이리포트]유한양행, "충분히 하락한 주가…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 19일 유한양행(000100)에 대해 "충분히 하락한 주가, 매력적인 밸류에이션 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 275,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 275,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 유한양행(000100)에 대해 "2Q17 실적발표일인 7월 28일 이후 주가는 20.5% 하락하며 최근 악재는 충분히 반영된 것으로 보인다(동기간 의약품지수는 +18.8%, KOSPI는 +1.6%). 현 주가는 Historical P/E Band 하단 수준이며, 18년 P/E 16.2x에 불과하기에 밸류에이션 매력이 높아졌다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "지난 7월 FDA 허가를 받은 C형간염치료제 보세비의 원료(velpatasvir와 voxilaprevir)를 납품하기에 안정적인 성장은 유지될 것으로 예상한다(GlobalData에 따르면 보세비는 2023년 16.0억 달러를 기록할 것으로 추정). 또한 현재 글로벌 제약사들과 진행 중인 다수의 프로젝트가 순차적으로 상업화될 가능성이 있기에 API부문의 높은 성장세는 2019년부터 다시 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 임상1상 중인 EGFR 폐암치료제가 내년 상반기 임상1상이 완료될 예정이며, PD-L1을 타깃으로 하는 면역항암제와 비알콜성지방간염(NASH) 치료제 YH25724도 각각 내년 초 임상1상에 진입할 것으로 기대된다. 5천억원에 달하는 풍부한 투자 가능자산을 활용해 미국에서 신약 후보물질 도입을 꾀할 계획이라는 점도 기대감을 높여준다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 280,000 | 300,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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