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[투데이리포트]삼성전자, "중장기 이익의 순환…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 삼성전자(005930)에 대해 "중장기 이익의 순환적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,100,000원을 내놓았다. 삼성증권 황민성, 이경호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 사이클의 방향성은 내년 중반부터 약세로 접어들며 변곡점을 맞이할 것으로 예상된다. 그러나 휴대폰은 플렉서블과 AI, 그리고 부품가 하락 등으로 수익성 개선 예상. 지금 삼성전자를 산다면 반도체 회사로 사는 것이 아니라, 디스플레이와 핸드폰의 혁신, 그리고 AI의 확대를 보고 사는 것이 타당하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "휴대폰의 역사를 바꾼 모델은 폴더폰, 아이폰, 갤럭시 노트가 있고, 조만간 폴더블 스마트폰도 이에 합류할 것. 폴더를 통해 휴대폰에 다마고치와 같은 멀티미디어가 들어오기 시작했고, 아이폰은 여러 앱을 터치 UI로 활용하기 시작한 혁신을, 갤럭시노트는 한 손 조작을 넘은 화면 크기를 제공하며 동영상 활용이 급증하게 된 계기"라고 밝혔다. 한편 "현재 삼성은 음성 인식 AI인 빅스비를 아마존 웹 서비스에서 운영하고 있고, 이후 자사가 인수한 조이언트를 활용하여 IoT를 연계하면 더욱 풍부한 사용자 경험을 제공할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,800,000원이 고점으로, 반대로 2,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 3,100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 3,142,609 | 3,500,000 | 2,800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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