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■ 투자의견 매수: 목표주가 22,5만원 상향: 성장성 낙관적

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조회 3,227 2017/10/19 08:53
수정 2017/10/19 09:31

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- 셀트리온: 투자의견 매수: 목표주가 22만5000원 상향: 바이오시밀러 매출도 좋은 성적

- IBK투자 "셀트리온 중기 성장성 낙관적목표가↑"

IBK투자증권은 19일 셀트리온에 대해 경쟁기업 대비 생산관련 역량이 부각하고 있다고

판단한다며, 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 22만5000원으로 상향 조정했다.

박시형 IBK투자증권 연구원은 "셀트리온의 경쟁업체들이 생산 관련 문제로

제품 허가를 받지 못하고 있다"며 "셀트리온의 상대적으로 우월한 생산관련 역량이

부각되고 있다"고 말함.

박시형 IBK투자증권 연구원은 “리툭산 바이오시밀러 트룩시마는 경쟁제품 출시에도

유럽시장에서 기대 이상의 반응을 얻고 있다”면서 “2019년 트룩시마 미국 출시와

허셉틴 바이오시밀러 허쥬마의 유럽과 미국 출시가 전망돼 파트너사의 유통재고

목적 매출 발생 가시성이 높아 이를 반영해 셀트리온의 2018년 이후

매출을 상향한다”라고 설명했다.

인도 바이오 기업 바이오콘은 지난 10일 미국 식품의약국(FDA)로부터 뉴라스타

(호중구감소증 치료제) 바이오시밀러 승인 거절 통보를 받았다.
생산플랜트의 제조관련 지적을 해결하지 못했기 때문이다.
앞서 지난 8월 바이오콘은 같은 문제로 허셉틴(유방암 치료제)과 뉴라스타

바이오시밀러의 유럽 출시 허가 신청을 철회한 바 있다.

박 연구원은 "지난달 20일 셀트리온의 레미케이드(류머티즘관절염 치료제)

바이오시밀러 렘시마의 미국 판매를 맡고 있는 화이자가 원조의약품 회사인

존슨앤드존슨(J&J)을 독점금지법 및 바이오의약품 가격경쟁 및 혁신법(BPCIA)

위반 명목으로 제소했다"며 "결과에 따라 램시마의 미국 시장침투가

빨라질 가능성도 있다"고 예상했다.

바이오시밀러 매출도 좋은 성적을 거두고 있다는 평가다.

박 연구원은 "리툭산(혈액암 치료제) 바이오시밀러 트룩시마는 경쟁제품 출시에도

불구하고 유럽시장에서 기대 이상의 반응을 얻고 있다"며"내년과 2019년 허셉틴

바이오시밀러 허쥬마의 유럽, 미국 출시와 트룩시마 미국 진출 등이 기대되는 만큼

유통재고 목적의 매출이 발생할 가능성이 있다"고 했다.

김근희 한경닷컴 기자

박 연구원은 “셀트리온우월한 생산관련 역량과 동 그룹의 바이오시밀러

시장에서의 독보적인 지위에 기반해 적정 주가수익비율(PER)을 43.9배로

높여 잡는다”라고 밝혔다.

유혜은 기자(euna@etoday.co.kr)


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