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[투데이리포트]NAVER, "네이버 중심 AI …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 NAVER(035420)에 대해 "네이버 중심 AI 헤게모니 변화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 NAVER(035420)에 대해 "글로벌 기업들의 클라우드, AI 서비스는 이미 사업 가시화 영역에 접어들었다. 동사의 신사업 진출은 글로벌 기업에 비해 다소 늦었으나, 최근의 집중적 투자로 빠르게 성장하고 있다. 현재 동사의 성장 모멘텀은 명쾌하지 않으나, 내년부터는 투자 완화와 함께 신사업의 성과가 가시화될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "네이버의 AI 기반 솔루션과, 네이버 커머스 생태계 내 제휴 업체와의 네트워크를 고려하면 국내 시장에서 빠른 성장이 예상된다. 특히 클라우드 보안 인증 취득으로 국내 공공기관 클라우드 시장에서 두각을 나타낼 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 네이버 투자 사이클의 종료 시기를 특정할 수는 없으나, 지난 일년간의 확장적 투자 정책이 완화될 경우 과거와 같이 영업이익과 주가 개선이 빠르게 일어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 950,000원까지 내려갔다가 1,100,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 1,000,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,022,917 | 1,200,000 | 870,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 870,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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