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[투데이리포트]대덕전자, "반도체 Big Cy…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 19일 대덕전자(008060)에 대해 "반도체 Big Cycle과 4차산업혁명 변화의 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 대덕전자(008060)에 대해 "당사는 2018년에도 3D NAND와 모바일 DRAM을 중심으로 한 반도체 수요 증가, 평택 반도체 공장 본격 가동, 해외 데이터센터 증설 지속 등으로 지금까지의 반도체 호황이 오랜 기간 유지될 것으로 예상하며, 2018년 영업이익도 467억원으로 31.0%yoy 대폭 성장할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2H17 영업이익은 196억원으로 전년대비 11.1% 감소할 것으로 예상되나, 이는 2Q17에 있었던 공장 효율화 비용이 하반기까지 일부 이어지는 것에 기인한다. 하지만, 2H16부터 시작된 반도체 호황으로 연간 영업이익은 2016년 288억원에서 2017년 357억원으로 24.0%yoy 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 매출액은 1,347억원(+11.0%qoq, +4.8%yoy), 영업이익은 105억원(+107.3%qoq, -5.9%yoy)을 기록할 전망. 3Q17 실적은 국내외 주요 플래그십 스마트폰 출시에 따른 반도체패키징 수요가 증가하고, 해외 데이터센터향 통신장비용 MLB의 수주가 꾸준하게 이어지면서 견조한 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,750 | 13,000 | 12,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 다이와에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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