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[투데이리포트]LG화학, "ABS와 PVC가 …" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 19일 LG화학(051910)에 대해 "ABS와 PVC가 이끈 실적, 전지가 잘 따라오고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 440,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 440,000원은 직전에 발표된 목표가 400,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 "상반기 중 지연되었던 비용집행이 반영되어 이익이 전분기대비 하락하는 생명과학과 상고하저의 계절적 비수기로 인한 팜한농의 적자를 감안한다면 고무적인 실적 증가로 판단된다. 이는 화학 제품 포트폴리오 기준으로 약 40%를 차지하는 ABS/PVC의 스프레드가 평균 17% QoQ 확대되며 기초소재 부문의 영업이익 증가를 이끌었기 때문"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "현재 ABS를 비롯한 화학 제품의 견조한 스프레드와 전기차 시장 확대에 따른 배터리 부분의 실적 기대감이 동사의 주가 상승에 동시에 작용하고 있다. 이는 과거 화학 스프레드 강세와 전기차 배터리에 대한 기대감이 작용했던 2009년~2011년의 주가 상승 시기와 비슷한 상황"라고 밝혔다. 한편 "2009~2011년 대비 확대된 화학 제품 스프레드를 기초소재부문이 동사의 실적 성장을 이끌고 전지부문의 점진적 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 440,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 440,789 | 500,000 | 310,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 440,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 310,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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