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[투데이리포트]동양생명, "장기적 관점에서 매…" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 20일 동양생명(082640)에 대해 "장기적 관점에서 매수를 고려할 만 하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 유안타증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동사에 대한 투자의견은 Buy 를 유지하는데, 이는 현재 17Y PBR 0.48x 에 불과해 매우 저평가되어 있기 때문이다. 예상 배당수익률도 매우 높고(5.4%), 미래에 육류담보 충당금 환입이 발생할 가능성도 있다. 장기적 관점에서 매수를 고려할 만 하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 3Q17 당기순이익은 343억원으로 전년 동기보다 48.2% 감소, 컨센서스 360억원 대비 4.8% 하회할 것으로 전망한다. YoY 이익 감소의 가장 큰 원인은 일시납 저축성 판매 축소로 인한 비차익 감소에 있다. 이번 3분기 일시납 규모는 약 3,000억원이며, 향후에도 대규모 일시납 판매는 어려울 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 10,400 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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