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[투데이리포트]삼성카드, "불가피한 수수료율 …" TRADING BUY(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 삼성카드(029780)에 대해 "불가피한 수수료율 하락. 그래도 취급고는 받쳐준다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 44,500원 대비 -7.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 삼성카드(029780)에 대해 "다행스러운 것은, 견조한 개인 신용판매(신판) 취급고(transaction volume)의 성장이 지속되고 있는 점이다. 온라인 구매 증가와 더불어 카드 결제가 증가하고 있고, 카드로 결제하는 영역이 확대되며, 개인 신판 시장 취급고가 두 자리 수의 성장률 기록하고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2018년말 가맹점 수수료율 재산정시 영세·중소가맹점 수수료율 추가 인하 가능성이 있다고 판단되고, 시장금리가 상승하고 있어서 향후 신규 조달금리는 완만하게나마 상승할 것으로 예상되어, 규제 및 영업환경은 다소 비우호적이라고 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "그러나, 풍부한 자본을 바탕으로 배당 성향을 점진적으로 높여갈 것으로 기대되는 삼성카드의 배당 매력은 뛰어나다. 당사 예상 2017-19년 배당 성향은 각각 49.4%, 51.1%, 53.2%이고 주당 배당금은 1,650원, 1,700원, 1,750원이다. 배당 수익률은 각각 4.6%, 4.7%, 4.9%로 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 44,117 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(상향)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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