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[투데이리포트]KT&G, "KT&G의 새로운 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 20일 KT&G(033780)에 대해 "KT&G의 새로운 전자담배의 소비자 반응 예의 주시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 "경쟁품인 PMI의 IQOS의 판매가 시장 기대치보다 좀 더 빨리 증가하고 있으므로 앞으로 동사 주가는 다음 달에 출시될 것으로 보이는 새로운 전자담배 ‘릴’의 소비자 반응에 민감하게 영향을 받을 것이다. 궐련형 전자담배에 대한 세금이 올라가더라도 담배회사들은 전자담배가격을 제한적으로 올릴 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "IQOS가 PMI의 기존 제품 점유율을 일부 잠식하나, 전체적으로는 판매 증가 효과가 더 큰 상황이다. 일본 내 PMI의 점유율은 전년동기 27.9%에서 이번에 33.2%로 상승했다. 일본 이외 출시 지역에서도 점유율은 꾸준히 오름세를 보이고 있어 전세계 PMI의 점유율은 전년동기 28.3%, 전분기 27.5%에서 이번 3분기에 28.4%로 상승했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 165,000원까지 높아졌다가 2017년4월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 137,684 | 153,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 153,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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