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[투데이리포트]SK가스, "LPG차량 규제완화…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 20일 SK가스(018670)에 대해 "LPG차량 규제완화에 따른 시장성장 매력 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "동사의 3Q17 매출액은 1조 6,724억원(+1.2%QoQ, +29.6%YoY), 영업이익 381억원(-8.2%QoQ, -13.1%YoY)으로 예상한다. 전년동기 및 전분기대비 판매가격 상승으로 매출액은 증가하겠지만, 국내 LPG 판매가격과 국제 도입가격의 차이인 스프레드 축소로 영업이익은 감소가 전망된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "하반기 이후 동사 주가는 부진한 모습이 이어졌다. 이는 LPG가격 급등으로 인한 스프레드 축소에 기인하지만, 미국 공급이 점차 정상화되며 안정적 스프레드를 재차 누릴 것으로 기대한다. 또한 기존에 긍정적으로 평가했던 동남아 수요 확대, LPG 차량 판매규제 완화정책으로 인한 수송용 시장 확대 등은 여전히 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "LPG차량 규제완화와 동남아 수요 증가로 인한 물량확대 기대가 여전히 높은 상황에서 최근의 주가급락은 과도하다는 판단이며, 이에 투자의견은 BUY로 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 145,000 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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