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[투데이리포트]일진디스플, "더 떨어질 수 없는…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 20일 일진디스플(020760)에 대해 "더 떨어질 수 없는 가격대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 일진디스플(020760)에 대해 "동사의 현재 주가는 전면 포스터치 및 온셀터치가 반영되지 않은 내년 실적추정 하단 기준으로도 PER 8.2x에 불과하다. 전면 포스터치 및 OLED 온셀터치 실적이 내년에 본격적으로 가세될 것으로 가정하게 되면 현재 주가는 PER 5x 미만으로 하락. 과도한 주가 하락으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "최근 BOE가 중소형 OLED를 화웨이에 공급하기로 했다는 기사. 초기 수율불안 등으로 본격적인 양산은 내년이 될 것으로 예상되지만 동사의 중국 온셀터치 시장 진입 가능성은 한층 높아진 상태. 동사는 3개 이상의 중국 OLED패널회사와 접촉 중. 가시화 시 첫해부터 2,000억원 이상의 매출이 발생할 수 있는 전면 포스터치는 내년 상반기에 이슈가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "3Q17 동사의 매출액은 620억원(+51.2%YoY), 영업이익은 62억원(흑전YoY, opm10.0%)으로 전망된다. 갤럭시S8에 이어 갤럭시노트8 포스터치(key type) 물량 신규 가세. 올해 전사 매출액은 2,482억원(+47.1%YoY), 영업이익 210억원(흑전YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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