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[투데이리포트]한세실업, "급격한 회복은 확인…" -한국투자증권

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평민

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조회 310 2017/10/23 13:31

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◆ Report briefing

급격한 회복은 확인 요인이나 방향성은 유효, 향후 관전 포인트


한국투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "미주 의류 re-stocking 가능성과 꾸준한 신규 바이어 유입이 예상되고 수직 계열화 투자로 인한 손실도 피크를 지난 것으로 파악된다. 단 회복 초기 국면으로 회복 강도는 확인 요인이다. 동사의 금년 하반기 가이던스는 보수적이다. 또한 Gap이나 Target 등 중저가 의류 바이어들의 2018년 매출 전망이 아직 부진하기 때문에 2018년 가시성 확보에는 시간이 필요하다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "동사의 3분기 매출액은 전년대비 24% 증가한 5,170억원, 영업이익은 20% 증가한 327억원으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 부문별로 OEM 매출액은 전년대비 7% 증가한 4,460억원, 영업이익은 전년대비 15% 증가한 313억원(영업이익률 7%, 전년대비 0.5%p YoY)이 예상된다. 달러 오더는 약 7% 증가한 것으로 추정, 7분기만에 의미 있는 성장이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "영원무역과 화승엔터프라이즈가 2018년 실적 기준 10배 이하에 거래되고 있어 밸류에이션 매력은 높지 않다. 한편 동사의 실적 개선 방향성에 대해서는 긍정적으로 평가하며 동사의 지주회사인 한세예스24홀딩스의 가격 메리트가 높아 보인다"라고 전망했다.

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