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[투데이리포트]한샘, "난관을 극복하다…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 한샘(009240)에 대해 "난관을 극복하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한샘(009240)에 대해 "추석연휴로 10월 매출은 부진하겠지만 연휴 이후부터 리하우스 출점효과도 가세해 4분기도 무난한 실적을 예상한다. 리하우스 중심의 건자재 매출 확장이 한동안 불리한 시장변수를 이기며 성장하는 요인으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 그간 출점이 미뤄졌던 리하우스 3개(대전, 고양, 분당 확장이전)와 표준매장 1개(고양)을 오픈하며 리하우스가 전사 실적에 크게 기여했다. 부엌유통의 채널별 매출은 대리점 4%, 리하우스(IK) 18%로, 핵심 성장동력인 리하우스 매출 호조가 의미 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재의 12MF PER 20.1배는 주택 규제 리스크를 대부분 반영한 주가이며, 악조건 속에서도 보여준 어닝파워를 감안하면 목표 PER 28배는 적용 가능하다. 정책이 모두 발표된 뒤 주택시장은 실수요 위주로 재편될 것으로 예상하며 이는 한샘에게 나쁘지 않은 환경 요인이다. 매수를 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 218,333 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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