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[투데이리포트]한샘, "부동산 규제 속에서…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 한샘(009240)에 대해 "부동산 규제 속에서도 심상치 않은 실적 성장 바라보기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 270,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 270,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한샘(009240)에 대해 "동사의 매출증가는 2분기에 있었던 플래그샵 부문의 역성장이 지속되는 상황 속에서도 인테리어/부엌/리하우스 등 전 부문에서 두 자릿수의 매출성장이 시현된 영향이다. 이에 따라 판관비율도 감소하면서 영업이익이 양호했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "정부의 재건축 시장 규제로 2018년부터 재건축 시장이 크게 둔화함에 따라, 노후주택이 급증하고 '매매 없이' 인테리어를 리폼하는 B2C 수요 역시 크게 증가할 것이 기대된다. 특히 한국의 적정 신규주택 공급이 연평균 40만호를 상회하는데 2018년부터 신규분양이 최소 10만호 이상 감소하고, 이 시장이 기존주택 리폼 시장으로 연결될 것"라고 밝혔다. 한편 "초과이익환수제 등으로 재건축 시장이 지연되면서 기존 노후주택의 리폼수요는 커질 것으로 전망된다. 2018~2020년의 재건축 침체기에 한샘 실적 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 225,714 | 270,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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